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多重因素助发节前红包 “财神”站队三大主题

倍新咨询:创业板指在达到1500点后连续两个交易日震荡整理,目前走势仍属正常,看不出见顶的迹象。本月还剩两个交易日,预计股指或能平稳运行。后市预计创业板指会围绕1500点来回整理一段时间,投资者保持谨慎。

申银万国:昨日,大盘小幅震荡,成交量明显萎缩,新股表现强劲,板块性热点表现不突出,表现较好的个股主要受事件性机会提振。另外,电子板块出现大跌,主要由于苹果财报中对于一季度业绩展望较为保守,不过一季度是传统淡季,进入旺季后,苹果新产品的吸引力增强,可在回调中买入优质品种。

大摩投资:短期投资者还是以轻指数重个股为主,买跌不追高,逢低关注新能源、新材料、页岩气、医药及超跌补涨股,回避近期涨幅过高的个股及垃圾股。

■本报见习记者 牛仲逸

金证顾问:三因素助推红包行情启动。第一,据交易员透露,继上周两次向公开市场投放巨量流动性之后,昨日央行再度在公开市场上展开14天期1500亿元逆回购操作,进一步向市场投放资金。近期央行通过重启逆回购、SLF等措施缓解了春节前银行资金面紧张局面也促发了上周市场的反弹;随着未进行申购的新股数量的减少,新股申购对于二级市场资金的抽离作用亦开始减弱;流动性短期趋于好转,也将促使市场悲观情绪有所改善。红包行情值得继续期待。

两因素影响美股走势

从市场方面看,IPO呈现“空档期”,市场压力有望缓解。有31家已过会企业需要补报2013年年报,预计要到3月份才能发行。因此“打新大军”将回流二级市场。

主持人:沪深股指昨日早盘高开后出现一波快速冲高,随即震荡走低,上证指数再次下探2030点支撑,收报2038.51点,涨幅为0.26%;深证成指则收报7740.75点,跌幅为0.15%;创业板指周一站上1500点后回落,昨日继续出现回调,收报1471.34点,跌幅为0.43%。请问,投资者关注的春节红包行情会否出现?

金证顾问:每年临近春节之际,市场当中常常形成一轮红包行情。今年的红包行情虽然来的有点晚,但从1984点反弹以来,大盘整体上的投资正在进一步好转,将刺激短期市场延续上演红包行情。距离春节长假仅剩两个交易日,对于资金而言,如果说想出局的应该早已离开,剩下的资金基本上是对市场形成一波红包行情有所期待的。因此,目前市场形成震荡走高的概率较大。

与此同时,受美联储开始缩减QE规模影响,阿根廷比索和土耳其里拉今年领跌新兴货币市场。但有分析指出,高通胀、国际收支高逆差以及对过度依赖外资是极易导致新兴市场货币危机的三大因素。而美盛集团的一名投资组合经理人维恩·林表示,新兴市场的故事还没有结束。问题在于,它到底是另一个大事件的前奏,还是仅仅因为人们担心利润缩水而抛售股票?人们已开始评估现在的股市是不是像以前一样安全稳定了。

2014年沪国资将上新台阶

从资金流向来看,昨日,有5只个股大单资金净流入金额超500万元,合计大单资金净流入6378.14万元。这5只个股分别为:智云股份(2967.91万元)、机器人(1158.58万元)、法因数控(1032.74万元)、金自天正(673.29万元)、蓝英装备(545.62万元)。

震荡走高概率大

对此,分析人士表示,《意见》明确了机器人发展的重要性和目标,通过资金支持等措施将有助于完善机器人产业链,促进产业快速发展,实现制造业的升级转型。

■本报见习记者 乔川川

“春季躁动”拉开序幕 五角度布局春节后行情

从政策方面看,顶层设计开始落地。1月22日,习总主持召开中央全面深化领导小组第一次会议,该小组下设经济体制和生态文明体制、法制领域、文化体制、社会体制、党的建设制度、体制6个专项小组。

两大逻辑掘金受益龙头股

■本报见习记者 牛仲逸

主持人:昨日,次新股表现抢眼,生物疫苗、智能机器、博彩概念等板块涨幅靠前,银行股、券商股也在午后发力上涨,而智能穿戴、苹果概念等相关个股跌幅靠前。后市有哪些热点值得关注?

道指盘初上涨近70点

从国际上看,经济稳定,新兴经济体爆发货币危机。2013年美国成屋销售量为509万户,较2012年上涨9.1%,为2006年以来最强劲的表现,显示美国地产市场的复苏趋势;欧元区1月份制造业PMI初值为53.9%,创2011年5月份以来最高,且已连续7个月实现扩张,表明欧元区及国的制造业活动扩张速度超出预期。阿根廷、土耳其等国汇率出现暴跌,引发投资者担忧,全球股市大幅下挫。

从受益个股来看,可以从两大逻辑出发寻找上海国企带来的投资机会。一、从资产证券化角度来看,上海国资委旗下上市公司中有一些属于大集团、小公司的类型,为避免同业竞争和促进产业链业务整合,后续推进集团资产注入上市公司的概率较大。此类公司有上海机场、中华企业、新华传媒、东方明珠、百视通、上海医药、新世界、上海九百等。二、从股权激励改善公司治理的角度来看,竞争性企业有望先行先试股权激励等手段来改善公司经营情况,竞争性国企也是改善空间最大的,关注上海梅林、友谊股份、锦江股份、老凤祥、乳业等。

个股配置方面,申银万国表示,坚定看好智能机器人行业未来在我国的发展,目前智能机器人产业链已被高度关注,只有综合能力强,技术实力强,有产业地位的企业能够胜出。在标的选择上,可以分为3个维度:1.专注于上游关键零部件生产研发,并取得突破的生产厂商,看好与世界减速机龙头合作,受益于国企的上海机电,国内伺服系统领域的龙头企业汇川技术;2.专注于机器人领域,拥有强大的研发实力,在下游领域取得突破的中游系统集成商,看好背靠高校,研发实力强的机器人和博实股份;3.通过延伸产业链,在机器人领域取得突破的下游应用厂商,看好主业高速成长,研制的机器人在轮胎生产领域取得突破,同时自主研发的RV减速器进入产多重因素助发节前红包 “财神”站队三大主题品验证阶段的巨轮股份。

公开数据显示,上海地方国资主要经济指标2013年继续位列全国地方国资系统第一,其中,资产总额、营业收入、净利润分别占全国地方省市国资企业的1/10、1/8、1/5;另外,上海市拥有的先行先试权也使得上海国资成为各方关注点,同时使上海市成为全国推进国资国企的重点区域,上海国资成功推进将为其他地区带来榜样性作用。

近期,智能机器概念板块表现格外抢眼,1月份以来截至昨日,该板块累计大涨13.95%,成为大盘近期为数不多的亮点之一。而昨日一则谷歌拟计划斥资4亿美元收购人工智能创业公司DeepMind的消息使得智能机器板块再一次逆市大涨,受到市场的广泛关注。

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截至时间1月28日22:30,道琼斯工业平均指数上涨67.65点,报15909.88点;标准普尔500指数上涨3.84点,报1785.51点;纳斯达克综合指数下跌6.21点,报4077.4点。

从投资策略方面看,多方已经发起春季攻势。近期股指受国内宏观经济数据的负面影响正逐渐减弱,政策面的积极预期也更突出,IPO高峰渡过也将减轻市场的资金压力,预计春节后在年报披露、全国召开等因素的推动下,市场将迎来一场“春季躁动”。

(作者系大通证券研究发展部负责人)

■李哲明

红包行情值得期待

近期市场呈现小幅反弹走势,上证指数稳固在2000点之上,在计算机、传媒、通信等成长股的带动下,中小板指、创业板指继续大幅上涨,尤其是创业板指数更是创下1500.46点的历史新高。综合各方面因素,大盘已经企稳,“春季躁动”拉开序幕。

分析人士表示,在国资大背景下,上海市作为排头兵,有望率先受益;从上海国资受益行业来看,由于2013年12月17日上海市发布《关于进一步深化上海国资促进企业发展的意见》(即“上海国资国企20条”)指出,未来3年至5年,要将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业。因此,未来新能源汽车、新能源、高端装备制造、生物医药、化工纺织、新材料、新一代信息技术产业、商贸流通业、机场、港口等板块的上海国有企业将有较大的发展机会。

金证顾问:鉴于大盘弱势而个股分化严重,投资者仍须调仓换股。一方面,对于创业板中部分被过度炒作的热门股票以及偶尔跟风反弹的传统产业股,宜选择春节前获利了结、锁定利润或风险,回避长假期间的不确定性因素;另一方面,当前市场对全国预期较大,且年报高送转炒作仍在继续,因此诸如全国预热主题、新兴产业股的年报主题、以及部分春节大消费概念等,近期仍有表现机会,投资者可精选个股展开适当的操作,控制仓位,持股过节。

关注三大主题

智能机器板块引领红包行情 投资机遇锁定主线

近期美股走势疲软,分析人士表示,这一方面有来自美国国内经济数据不景气的影响,另一方面也有受到近期新兴市场货币大幅贬值引发大量资金逃离股票等风险资产这一不利因素的困扰。

从大盘的日K线走势图上看,大盘昨日基本上维持在5日均线与10日均线之间形成窄幅震荡。成交量形成极度萎缩状态,意味着春节前夕市场交投相对清淡。但是股指始终位于10日均线之上,且没有跌穿1月22日大阳线的二分之一,预示着多方在短期依旧占据着主要,空方正在形成进一步削弱之势。并且,技术层面的MACD指标金叉过后,红柱正在逐渐变长,市场短期的买卖人气开始偏向多方。所以,短期来看,大盘进一步走高值得期待。

巨丰投顾:投资者逢低吸纳三类优质标的,包括:成长性确定的中小盘股票、估值明显偏低且具备股价催化剂的大盘蓝筹股、行业出现拐点的股票,如汽车配件、空气治理、冷链、光电等个股,但切忌重仓博弈。

但是我国机器人产业链并不完善,仍需产业政策的积极扶持。此前,工业和信息化部已发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》指出到2020年,我国将形成较为完善的工业机器人产业体系,培育3家至5家具有国际竞争力的龙头企业和8个至10个配套产业集群;工业机器人行业企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强,高端产品市场占有率提高到45%以上,机器人使用密度达到100台/万人以上,基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。

从国内方面看,基本面数据再次证伪。国家统计局公布了2013年年度经济数据:2013年国内生产总值56.88万亿元,同比增长7.7%。IMF预计2014年中国经济增速为7.5%,可见转型期国内潜在增长的中枢在逐渐下移。此外,1月份汇丰中国制造业PMI预览值为49.6%,为6个月最低,低于市场预期。

具体来看,周一,美国商务部宣布去年12月份新屋销量降至41.4万幢(季调年化值),售价中间值有所提高。据彭博社调查,经济学家对此的平均预期为45.0万幢。去年11月份新屋销量为46.4万幢。此外,美国1月份制造业PMI(采购经理人指数)预览值为53.7%。据Markit调查,经济学家平均预期为55%。去年12月份Markit PMI终值为55%。

目前智能机器的主要研究领域包括机器人、模式识别、神经网络、生物算法等。而我国机器人市场潜力巨大,首先,机床行业规模表明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大;其次,我国机器人使用密度还处于极低的水平,机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。通过对比美、德、日、韩的机器人市场规模,有机构测算我国机器人市场规模将超过160万台,相比较于目前不到10万台的装配量,还有巨大的发展空间。

在谈及股市下跌时,Wells Fargo Advisors股市策略师斯科特·任表示,在经历了去年股市大涨之后,市场正在寻找获利回吐的契机。现在就是散户买进而不是离开的机会,他们应该投入更多的资金。散户们应该欢迎这种回调,因为其中受打击最严重的一些股票,例如工业股、科技股以及非必须消费品等股票,会遭到抛售从而变得便宜起来。 Villere公司基金经理桑迪·维里尔三世也持有类似观点。他表示:“适逢市场动荡,似乎有些买家正在地观望等待。我们认为股市不会出现大的回调。企业财报大体不错,美国总体状况还算健康。”

第二,从昨日股指期货IF1402合约主力席位动向来看,多空双方增减仓呈现出偏多动向。周一,期指IF1402合约上,多头持仓前3名中的两个席位均在增仓;而空头持仓前3名中的两个席位在减仓。一般而言,期指多空双方博弈,对手盘培养至一定阶段后,就会偏向某一个主要方向。通过以上数据可以逐渐发现,短期期指的偏多将有助于A股延续超跌反弹行情,大盘进一步杀跌的动能,利好A股走高。

从行业配置方面看,五角度布局春节后行情。其一,关注金融受益品种:券商股、保险股。其二,国家新型城镇化驱动消费升级,关注食品、日用品、家电、汽车等板块。其三,转型升级方面可关注环保、医疗、互联网等个股。其四,关注国企受益公司。其五,继续关注房地产板块的修复机会。

从市场表现来看,有9只上海国资概念股年内累计涨幅居前,值得关注,它们分别为:新南洋(42.28%)、号百控股(30.08%)、上海物贸(27.53%)、宝信软件(20.32%)、华贸物流(19.60%)、上海机电(19.43%)、置信电气(17.09%)、外高桥(14.21%)和申达股份(10.50%)。

1月27日,上海市召开国资国企工作会议,提出要立足国有资本功能和整体效率最优化,实质性启动国资流动平台;支持国有控股上市公司优化股权结构,继续推进企业整体上市或核心业务资产上市,使上市公司成为发展混合所有制经济的主要表现形式,推动国资国企2014年再上新台阶。

具体来看,昨日,智能机器板块大涨1.62%,板块内有15只个股上涨,其中,智云股份(10.02%)、新时达(10.02%)、三丰智能(7.04%)、法因数控(5.761%)、机器人(5.36%)、蓝英装备(4.65%)、亚威股份(4.49%)、海得控制(4.30%)等个股涨幅显著。

从估值方面看,上周主板市场表现有所好转,沪深300动态市盈率为8.33倍,较前一周的8.19倍有所上行;中小板和创业板相对沪深300动态市盈率分别为3.40倍和7.63倍,较前一周均有上升。

从宏观流动性方面看,央行放水,利率回落。上周,央行在公开市场上通过逆回购操作向市场投放3750亿元,同时财政部还开展了400亿元3个月期国库现金管理商业银行定期存款(二期)招投标,总计放水4150亿元。此外,央行于1月20日宣布创新常备借贷便利(SLF)的试点方式,将救助对象从大型国有银行和部分股份制银行延伸至中小金融机构。央行打出公开市场逆回购及创新常备借贷便利的组合拳,维稳春节前资金面的意图分外明显,资金利率水平应声回落。

第三,随着IPO重启后,市场打新以及炒新热情持续高涨,对于激发市场投资人气有所帮助。比如昨日9只新股首日上市,均遭上涨临停待遇,表示目前市场之中的炒新热情依旧在持续高涨。

主持人:继周一下跌后,昨日沪深两市股指窄幅震荡,早盘在期指的带动下,股指一度快速冲高,但随后出现一定抛售压力,股指从高点回落,但由于权重股中的银行股表现较强,一定程度上了调整幅度。从技术面来看,股指将如何演绎?

中概股方面,盛大游戏周一大涨15.04%。主要是由于公司表示收到控股股东私有化要约,报价19亿美元。盛大游戏在一份声明中称,盛大互动娱乐有限公司和投资公司春华资本旗下的一家附属公司总共持有盛大游戏76.2%的股份。盛大互动娱乐是盛大游戏的母公司。上述两家公司提出,以每股6.9美元的价格收购盛大游戏所有的ADS(美国存托股票),比盛大游戏上周五的收盘价高出22%。声明还称,盛大游戏董事会正在审阅私有化要约,并将成立一个由董事组成的特别委员会进行评估和谈判。该公司也会考虑“其他战略选择”。




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